欧阳云朵(罗海琼 饰)与卫先生分别，回到家中将上级安排的任务说了一遍，林楚峰(沙溢 饰)听完欧阳云朵的话，隔天回到德国大使馆，此时馆主克劳斯正在打电话，打完电话之后他与林楚峰走出了办公室，林楚峰佯装与克劳斯一同走出去，待克劳斯走远了，他又立即返回来，走进办公室拉开克劳斯的办公桌抽屉，开始查看抽屉里的机秘文件。 正当林楚峰埋头查看文件，一名德国女性工作人员走了进来，女同事一见林楚峰在馆主的抽屉里查看东西，立即警慎的询问林楚峰在干什么，林楚峰见状急中生智，将女同事拉到抽屉旁边，展现抽屉里面的金条，同时透露自己与克劳斯做生意赚了大钱，说完话又将一些支票送给女同事，女同事得到了好处信以为真，随同林楚峰离开了馆主办公室。 林楚峰回到家中向欧阳云朵透露自己在大使馆查到的信息，一名名叫大岛的日本人即将回国，此人带有一份机秘文件资料，欧阳云朵闻言立即提议让落雁去窃取机秘资料。 落雁奉命独自一人来到大岛下榻的酒店偷取资料，此时竹下(李竹 饰)君带领一帮手下人来围堵落雁，却被落雁借助地形逃走，事后他回到日本总部把事情说了一遍，小野(艾东 饰)听完之后透露大岛仅是将少量机秘文件放于身边，幸好共产党盗走的仅是一小部份资料，此时一旁的美智子(银雪 饰)认为是林楚峰泄露了大岛回中国的机秘信息，因为林楚峰是德国工作人员。 欧阳云朵得到文件之后从中发现了永野的相片，永野的立场跟小野不一至，他非常希望国家与苏联战斗，正是因为这样，他被小野绑架，事后小野找到林楚峰，透露自己早就知道德国馆主克劳斯与小野等人密谋暗杀日本天皇的事情，随后要求林楚峰向克劳斯传话，以此改变克劳斯的计划，不料林楚峰根本不同意。 川岛跟永野也是好朋友，得知永野被绑架，他找到林楚峰，叮嘱林楚峰保护大岛，待林楚峰一走，竹下君带人来捉拿川岛，川岛不甘就范当场自杀。 林楚峰找到克劳斯，透露大岛拥有研发原子弹的资料，克劳斯闻言叮嘱林楚峰与岛联结，以此获取对方的机秘信息。 卫先生再次与欧阳云朵会面，叮嘱欧阳云朵调查一下日本人与德国人合作的情况。