诸葛亮(王洛勇 饰)钦佩郝昭智勇双全，愿请郝昭助他共兴汉室。郝昭宁死不屈，诸葛亮下令厚葬郝昭，并抚恤郝昭的家人。陈仓有失，王双必定来救，诸葛亮下令列阵设防，他要再赢魏国一局。陈仓丢了，曹真(章贺 饰)气得要吐血。孙礼(言杰 饰)劝曹真还是与司马懿(吴秀波 饰)商议，毕竟司马懿了解诸葛亮。曹真徘徊在司马懿的营帐外，最终还是没有进去找司马懿。孙礼前来，司马懿询问战事如何。孙礼称诸葛亮已经攻陷陈仓，郝昭与费曜皆兵败不屈而死，他问司马懿可有奇谋退敌。司马懿称他是戴罪之身，又从未参与谋划，不能胡言乱语，再说他还欠着曹真四十军棍。孙礼听了立马跪下，请司马懿以国事为重，不计前嫌，拯救全军。司马懿解释并不是他心胸狭隘，只是纵使他有计谋，曹真未必肯听。但司马懿还是道出粮草是诸葛亮的软肋，同时叮嘱孙礼千万不要跟曹叡(刘欢 饰)和曹真说这是他的谏言。孙礼向曹真说了司马懿的计谋，曹真却称司马懿这是想拖延军队，如果他僵持一月，劳而无功，曹叡必定怪罪于他，到时就遂了司马懿的意。王双日夜在小路上巡查，蜀军粮草难运，现在又逢雨季，斜谷道路泥泞难行。魏军不出战，专骚扰粮道，深知他们要害，诸葛亮知道这是司马懿出的计谋。探子来报，魏军运粮千车于祁山之西，运粮官为孙礼。魏延认为这是天赐良机，向诸葛亮自荐带兵去劫了魏军的粮草。诸葛亮没有同意，他知道这是曹真在使诈。司马师(肖顺尧 饰)向司马懿汇报曹真命孙礼虚装运粮，但车上装的全部都是干柴和芦草，却教人虚报陇西运粮，以此引诱蜀军劫粮，郭淮(何翔 饰)他们在侧埋伏放火突袭。司马懿听了称画蛇添足，这么点雕虫小技根本瞒不过诸葛亮，他知道曹真必败。随后司马懿吩咐司马师去探听曹真的兵马调动，若是大军有异动，马上回来告诉他。曹真大军今晚出去劫诸葛亮的营寨，司马懿断定诸葛亮今晚会来劫他们的营寨。候吉听了立马收拾很多东西，就差搬家。司马懿交代候吉只要带上他的心猿意马就行，因为东西多带一样就说明他们早就准备好。候吉转身要卸下收拾好的东西，司马懿想了想叫候吉带上一袋锅灰，因为他们从火中逃出来肯定得满脸灰，得装好样子。曹真本想要劫诸葛亮的营寨，结果诸葛亮施计中计，曹真中计丢了大营。魏军大败，孙礼询问司马懿是否还有良策。战事至此，司马懿称他没有良策。蜀军若败，必用计再战，只是如今诸葛亮大获全胜，恐魏军增兵，而诸葛亮后方粮草不继，所以诸葛亮必从容退去。蜀军若退，司马懿叮嘱孙礼劝曹真千万不可追。司马懿提醒孙礼这次千万别再说是他说的。司马师不解曹真恩将仇报，司马懿为何还要帮曹真。司马懿解释他的一念之仁，可换曹真一线生机，至于听与不听，全在于曹真自己。探子来报，蜀军已经拔营。曹真听了立马派郭淮集结一万精兵，他要趁蜀军撤退无备，亲自去追。孙礼劝说曹真莫追，以防诸葛亮有诈，在情急之下又道出这是司马懿所说。曹真大怒，警告孙礼以后永远不要在他面前提起司马懿三个字。曹真带精兵追蜀军，而王双为了救曹真战死沙场。王双尸体被蜀军送在营帐外，曹真在王双的身上发现诸葛亮写来的挑衅战书，曹真受羞辱当场吐血。