司马懿(吴秀波 饰)正着急忙慌欲出去寻找司马师(肖顺尧 饰)时，贾逵带着受伤的司马师回来了。此次大魏伤了几万将士，贾逵直呼心里有愧。司马懿称贾逵无愧于大魏，此次恩同再造。司马师受伤了，司马懿赶紧喊军医给司马师治疗。虽说此次逃出来的有五万将士，但大多是负伤。曹休发誓跟司马懿不共戴天，他怒气冲冲地来到司马懿的营帐，指责司马懿巴不得他失败，好夺他辅政之权，他要向曹叡(刘欢 饰)弹劾司马懿。司马懿明确指出出征之前，他就在曹叡面前告诫过曹休，东吴擅使诈降计，贾逵一路上也都在劝告曹休周舫很可能是诈降，可曹休却不听劝告。曹休听了生生地被气得吐了一大口血。魏国倾十五万大军，气势汹汹的石亭之战以惨败告终。经此一役，魏对吴的战略以攻为守，后经整整二十三年的时间，才敢于再次发动大规模的伐吴之战。陆逊(卢星宇 饰)出色的计谋使得吴军赢得一场三国史上著名的以寡围众的胜利，也为孙权一年后的称帝铺平了道路。这场战争，对三国鼎力的影响，却比孙权、陆逊、司马懿所能想到的更加深远。幼常向诸葛亮(王洛勇 饰)汇报曹休惨败，陆逊打得魏国损失惨重，曹休负伤重病叫人抬回的洛阳。诸葛亮知道是天时成就了陆逊，而十年之内，江东无忧。幼常指出要不是贾逵及时撤兵，司马懿在夹石挡住了陆逊的追兵，魏国十五万大军就全部被陆逊给吃了。诸葛亮感慨司马懿虽不善战，却善败能忍，又深谙永兵之计，比他们想的会更加厉害几分。魏国的探子来报，曹休战败之时，传令司马懿救援，司马懿抗令不遵，曹休便将战败的罪责全推在司马懿身上，此刻正和曹真(章贺 饰)向曹叡弹劾司马懿。魏国吃了大亏，此时气势低落，兵力空虚，诸葛亮认为他们可以着手准备自己要做的事。常幼以为诸葛亮是要北伐，诸葛亮否认，他们在北伐之前要做好另一件事。曹叡刚登基，就被东吴打得毫无还手之力，他因此大怒。司马懿认为此次战败是因东吴之奸计，并非魏国国力不强，请曹叡不必太过忧虑。曹叡怒将曹休弹劾的表文和血书甩在司马懿面前，曹真指责司马懿居心叵测，贻误军机，请曹叡杀司马懿，以谢三军。司马懿向曹叡解释他和贾逵多次告诫曹休有诈，曹休却执意不听。曹叡明白司马懿说的不无道理，但毕竟是司马懿不遵守号令在先，他便除去司马懿侍中之职，在家待罪。学生钟会(刘岳 饰)来到司马府上，他认为司马懿应该跟曹叡一争，因为这一仗若非司马懿，曹休早就抛尸东吴了。司马懿解释曹叡惩处他，是为了让宗亲们顺过这一口气。钟会不平，曹叡要依顺宗亲，这次可以让司马师去送死，让司马懿无罪受责，他担心下一次就是殃及司马懿满门。司马懿解释先帝曹丕(李晨 饰)忌惮宗亲是因为兵权，当初大魏以战立国，武皇帝横扫中原，靠的就是宗亲们的子弟兵，所以时至今日，诸曹夏侯，重兵在握，天下未定，战事频发，曹叡当然要安抚军心，不可违逆诸曹。钟会感慨司马懿这次好不容易得到兵权，可惜却为曹休垫了背。司马懿表示他只是一介文臣，职责就是辅佐陛下曹叡，没必要心心念念兵权。钟会离开时遇见司马昭(檀健次 饰)，司马昭认为司马懿根本不在乎这次的这么一点兵权，想要的是更远的万里长风。此次大魏被东吴教训一顿，司马昭要是诸葛亮，会在这个时候趁火打劫，他建议钟会现在就可以开始准备西蜀的地图、留意西蜀的军情。司马懿偷听了司马昭与钟会的谈话，心事重重。幼常向诸葛亮汇报曹休病死，临终弹劾司马懿贻误军机，司马懿被停职在府。诸葛亮指出罢职尚且还能召回，停职只是做做样子安抚曹真，所以他们还是会跟司马懿交手。诸葛亮知道司马懿最想要的是兵权自主，司马懿被曹休带入死地，坚守不前救了曹休，不但无功反而受过，明白他自己还不是一军主将，从未真正意义上得到兵权。诸葛亮安排幼常把一封书信送到新城孟达，看了书信的幼常吃惊孟达竟要反魏国，当初孟达背叛诸葛亮，现在曹丕死了，他又想回来。诸葛亮解释这封书信是给司马懿看的，既然司马懿想要兵权，他就送司马懿兵权。幼常明白了这是诸葛亮的调虎离山之计，诸葛亮提醒幼常不可托大，因为司马懿若得了兵权如龙乘云、虎得风，他们是在调虎也是在养虎。魏国探子从西蜀探子身上截获了诸葛亮写给孟达的书信，陈群(褚栓忠 饰)怀疑这是离间计。曹叡询问曹真，孟达是否会归顺于诸葛亮。曹真认为就算孟达不会被策反，也会借机要挟朝廷给他高官厚禄。孟达本身就是个反复无常的小人，曹真建议曹叡就拿高官厚禄先稳住孟达。欲壑难填，曹叡不受这样的威胁，叮嘱曹真若孟达反状确凿，曹真就该灭了孟达。何晏(阎汶宣 饰)带了一些五石散前来与曹爽(杜奕衡 饰)研究，曹真见状大怒，一脚踢飞了那些五石散。曹真怒骂曹爽是要带兵打仗之人，岂能碰这些东西。曹爽夸自己能一战而霸，既然曹爽有如此抱负，如今东南新败，西蜀最近有异动，曹叡有征孟达之意，曹真安排曹爽替他去。曹爽不去送死，他建议父亲找一个得罪不起的人举荐司马懿去征孟达。夏侯玄(程诚 饰)前来找司马师，提醒司马师千万不要让司马懿去征孟达，还交代司马师不要让司马懿知道这事是他说的。辟邪(张天阳 饰)带着圣旨来到司马府，提起他们截获密信，获悉诸葛亮要策反孟达。曹叡起司马懿为骠骑将军领兵五万，奔赴新城。司马懿让辟邪回去向曹叡复命称他欲领宛城之兵，奔赴新城。