影佐(那志东 饰)对76号的工作大为不满，痛骂吴谋成等人无用。申剑(丁勇岱 饰)接到命令对敌人的行为要“以牙还牙”，申剑展开了一系列的刺杀行动。狠狠地打击了敌人的嚣张气焰。。 影佐的办公室里，他的脸色阴沉，前一天晚上发生连续刺杀事件，上海伪政府的市长秘书吴三江在浴池被刺杀、汪伪政府卫生部的部长刘玉才在夜总会被刺杀、伪政府教育部长金万升乘坐沙逊大厦观光电梯被狙杀……申剑在一夜之间杀死了七名伪政府高官，还都留下字条示威，已经引起了汪精卫的震怒，一大早就打电话来给影佐，要求影佐一定要尽快抓到申剑，否则他的政府要员都得不到保护，势必将引起社会动荡和混乱，那后果是不堪设想的。 百乐门内，严复和黎世杰(章申 饰)在秘谋如何抓住申剑。这一切正巧让史蒂文看到，史蒂文将情况及时传达给了申剑。 影佐一计不成，又生一计。袁飞(王洛勇 饰)利用沈莉散布和龙云副官是同学，能控制龙云的行动。他也想在这次行动中考察袁飞。影佐命令袁飞前往云南，劝说龙云。 袁飞把此情报传达给我中共上海地下组织。袁飞向潘和平讲：如果廖伯涛真的说动龙云投降，日军将轻易进入云南，给重庆大本营造成严重威胁。潘和平决定，动用国军中“高层内线”，并将接头暗号交待给袁飞，使其胸有成竹地去实施行动计划。 申剑终于为徐森设计了一个冒险的行动计划。一道蒋介石的亲笔密令暗中送到严复手中，让他亲自诱捕申剑后亲自乘船押至重庆，当严复接到老头子密令后欣喜若狂，认为把拿下申剑如此重要的任务交给他，可见还是如此信任他这个黄埔军校校长的门生。