郭靖(胡歌 饰)杨康(袁弘 饰)在杭州会面,杨康当着郭靖的面杀了段天德,终于报了杀父之仇。黄蓉(林依晨 饰)一路匿名替郭靖和杨康安排好食宿,终被郭靖发觉。杨康始终对郭靖心存芥蒂,不肯把心里话告诉他。郭黄杨穆四人见面,穆念慈(刘诗诗 饰)在杨康的说服下同意回牛家村等杨康报仇回来。穆念慈在路上遇到洪七公(梁家仁 饰),加入了洪七公带领攻打金人的丐帮队伍中。郭靖和黄蓉夜袭王爷府,未料瞒着他们偷偷向完颜洪烈报信,带着完颜洪烈逃脱了他们的伏击,但是完颜洪烈仍然表示对杨康不信任。