李东山(大力 饰)在夜袭队里立功心切,擅自带了几个弟兄冒充武工队,敲诈了小气的地主。李东山兴冲冲地把得到的钱和枪,如数交给刘魁胜(林永健 饰),让他出面分给弟兄们,不想遭到刘魁胜的痛骂,说他是改不了的土匪贱胚子,夜袭队要比武工队还像武工队,夜袭队要的是武工队的命,想挣这点小钱,来夜袭队干什么! 刘魁胜夜宿二姑娘(荣蓉 饰)家,发现二姑娘为哈巴狗立的牌位。刘魁胜忽然一股无名火起,一把将它打翻。 深夜,有人送来马鸣(褚栓忠 饰)的情报,刘魁胜匆匆起身,发现二姑娘和衣而卧,似乎一夜未睡。刘魁胜去而复返,他搂住二姑娘的肩,告诉她自己是个汉子,干的是刀尖上舔血的买卖,但他绝不是无情无义的人,不会让她看走眼,他一定要做出一件惊天动地的大事,然后就明媒正娶二姑娘进门。二姑娘心情复杂地点点头。 李东山被叫醒,跟着刘魁胜连夜集合队伍,他预感到出了大事。但苦于对情报一无所知。刘魁胜夜见松田(陈剑飞 饰),两人商定突袭西王庄,一举消灭武工队。 刘魁胜领着大队人马包围了西王庄,情急之中,魏强(何冰 饰)让武工队员化妆成日本兵冒险突围,辛凤鸣懂日本鬼子的旗语,从敌人的眼皮底下,大摇大摆地拿枪抵住刘魁胜冲了出去。刘魁胜又一次功亏一篑,惟一的收获就是再一次抓到了汪霞(丁柳元 饰)。 行军途中,武工队队员得知这个消息,心情沉重,马鸣更是悔愧万分,反应失常,他冲出队伍,要回去营救汪霞。魏强沉声命令队员架住他,下了他的枪。 夜晚点名时,魏强发现,马鸣不见了。