于秀凝(陈瑾 饰)告诉许忠义(沙溢 饰),要尽快设法将顾雨菲(于越 饰)与齐公子(曹炳琨 饰)分开,许忠义随即安排顾雨菲单独住进了豪华酒店。齐公子认定许忠义已经成了共产党,开始密切监视许忠义的行踪。于秀凝安排许忠义到师范学校,许忠义遇到了小丫头,他巧妙地做出只有他们两个人才明白的暗号。小丫头对许忠义重新认识的同时,也产生了爱慕之情。李维恭(韩童生 饰)也来到了沈阳,他是来筹建军统东北行营督察处的。许忠义在于秀凝的授意下登门拜访,很快便得到了李维恭的信任。