皇太后和答纳失里争论怎么处置朴氏(韩惠琳 饰)，元顺帝(池昌旭 饰)无心听着，心里在担心晕倒的宫女。元顺帝叫骨及打探下晕倒宫女的病情，骨及以为元顺帝看上人家了。元顺帝戒备的说她长得像阿狼。骨及提议该把宫女调到大殿侍候，元顺帝高兴极了。突满见承娘昏迷不醒，交代红丹好好照顾。王裕射出信号箭，通知各路兄弟准备攻击。巴图鲁之女燕飞秀(刘仁英 饰)为突厥将军，见王裕带兵攻击转身逃离，结果遇到重重埋伏死伤惨重。最后逃到路口又遇到王裕攻击，交手时两人都受了伤。 伯颜(金英浩 饰)听到喊杀声带着人找到亮天，王裕牵着巴图鲁骑过的马走来，大家很吃惊。兼秉洙一直被绑着，被松绑的他不见方臣佑(李文植 饰)和斑点。王裕说壮烈牺牲了。元顺帝跟唐其势(金正贤 饰)打听承娘在高丽生活怎么样，唐其势说很好，心里却想着该在皇帝没发觉承娘是女人前送走。元顺帝见承娘在打扫大殿，把她交到后殿沏茶。本以为他的好意承娘会感激。可承娘却想回到后宫。骨及心里暗骂承娘死心眼。 元顺帝指定承娘帮他洗漱，承娘用力的给元顺帝擦脸，心里多么的不愿意也只能忍着。元顺帝扬起脚让她给按摩，同时想起在高丽的时候。元顺帝问承娘为什么不喜欢大殿的活，见承娘没反应。元顺帝说她长得太像高丽的承娘了，一定要想办法制服她。元顺帝故意让承娘给他扇扇子，一会冷一会热个没完。承娘碍于他是皇帝压着心中的怒火。元顺帝听说燕帖来此，茶杯差点掉了。燕帖把审阅好的奏折让元顺帝盖印，所有朝政元顺帝无从插手。燕帖命令元顺帝晚上要去答纳失里那过夜，元顺帝乖乖服从了。 答纳失里喜迎元顺帝的到来，元顺帝懒得看答纳失里一眼。答纳失里没得到元顺帝的心感到愤怒。皇太后好意的说她不会让答纳失里怀孕的，元顺帝不管皇太后说什么觉得自己已经压抑的透不过气来。皇太后让皇上一定要耐心等待时机。承娘送来茶，元顺帝说她长得非常像承娘，是自己唯一的友人。希望承娘代替她给自己勇气，承娘说自己只是个奴婢。元顺帝便叫人带她回了后宫。伯颜摆宴为王裕庆祝胜利，王裕让他该款待士兵。好多士兵总是无缘无故的从马背上摔下来，王裕推测巴图鲁白天也出来叫嚣就是让马也没得休息。交代崔武松不得跟人提起此事。 朴氏确认怀了孕，唐其势准备利用服饰朴氏的人手。答纳失里命令兼尚宫挑选一个识字而且不泄露秘密的人。赵宫长被叫来后，答纳失里假装信里装着与怯薛(守卫队长)私通的宫女名，让她转交给怯薛。赵宫长好奇心太重，趁人不备打开了信封，看了后惶恐的跳进了水塘。当回来跟皇后禀告时，答纳失里让兼尚宫再去物色可靠的人。王裕偷偷地叫来藏匿很久的方臣佑和斑点，交代他们跟着巴图鲁的马投去突厥，假装投降。这关系到跟伯颜争夺丝绸之路之事。 燕飞秀见过方臣佑和斑点，决定搞清楚再说。唐其势又来调戏承娘，远处的元顺帝见此突然觉得不对。跟在承娘后隔着床单喊：承娘。承娘突然回头没见到人就走了。元顺帝怎么也不明白承娘到底是不是她，承娘不是男人吗?便派人去高丽查查一个叫承娘的人。兼尚宫把承娘带到皇后身边，答纳失里同样把信给承娘作为试探，交代她不能说出指使送信的人。承娘偷看了信，上面写着：杀了送信的人。承娘分析后认为皇后在试探她，头痛自己可能被卷进一件大阴谋中。 皇后不喜欢承娘，兼尚宫说承娘送信成功的唯一要求就是离开皇宫。怯薛队长用刀指着承娘说信上写着有反贼，问她到底是受谁的指使。承娘一听又与信上内容不符，坚信自己不会被杀。怯薛挥刀下去只砍了承娘的头发，答纳失里对于承娘的变现很满意。答纳失里问承娘为何只想出宫，承娘是想见一个人。答纳失里让她答应一件事就会让她如愿以偿。答纳失里拿出药让承娘给朴氏服用，就是因为她怀了龙种。