1926年，3月20日。蒋介石(张垒 饰)发动了中山舰事件，不但扣押了一些共产党，还将一些共产党从黄浦军校驱逐。时间回到两年前，黄浦军校进行军事比赛，蒋先云(王一博 饰)和许之舟(宋熹 饰)是最优秀的代表，俩人参加了比赛。比赛之时下起了倾盆大雨，蒋先云无所畏惧，冒着大雨跨越各种障碍物。比赛结束，蒋先云进入大楼，见到了许之舟。两人曾经参与学校斗殴，事发原因是国民党和共产党产生了矛盾，谁也不服谁，两党的学生于是集结到一起打群架。晚上，蒋先云与许之舟在空地上喝酒聊天，许之舟拥护国民党，对蒋介石马首是瞻。蒋先云本身是共产党，他坚持共产主义道路才是可以救国的。两人话不投地，气氛变得有些紧张。蒋先云提醒许之舟赶紧喝酒，酒如果变冷了，再热血也暖不热。许之舟神色复杂，举起酒 杯向蒋先云敬酒。蒋介石召见蒋先云，他非常器重蒋先云，提醒蒋先云是虎狼之师代表，蒋先云往哪里走，黄浦军校的学生也会往哪走。蒋先云参加会议，上台宣布自己脱离国民党。许之舟惊怒交加，指责蒋先云辜负了蒋介石的期盼。蒋先云认为共产主义才能救国，他无视许之舟指责，没有再收回说出去的话。一个共产党受到感染，起身宣布自己也脱离国民党。紧跟着又有一个共产党起身表态，随后接二连三有共产党起身，纷纷宣布自己脱离共产党。蒋先云见同党们个个跟随他的脚步，跟国民党划清了界限，脸上生起了一丝欣慰。时间回到五年前，蒋先云前往毛泽东(黄海冰 饰)讲课的地点，进入房间里面，跟其它学员们一起认真听课。毛泽东在讲台上讨论共产主义精神。共产主义源于俄国。十年革命能成功，共产主义精神功不可没。毛泽东认为中国应该走俄国的共产主义道路，国民党的道路不适合救国。只有共主党精神才能挽救劳苦大众。蒋先云出神地听毛泽东讲课，被共产主义思想深深吸引，心里渐渐种下了一颗共产主义种子。蒋先云脱离了国民党，离开了黄浦军校，跟同样脱离了国民党的同伴碰头，一行人整装待发，有人手里拿着火把，照亮前方的路。蒋先云蹲在路边，等待部队经过。周围一片漆黑，如同失去了光彩的旧中国。有人忽然走到蒋先云身边，递上了手里的火把。火光顿时驱散了蒋先云周围的黑暗，蒋先云拿过火把，从地上站了起来。共产党连成长龙队伍，快步往远方的黑暗走去。蒋先云举着火把，跟上了队伍，脸上浮现一抹笑容。