红四军成立后，毛泽东(黄海冰 饰)和朱德(周惠林 饰)等人给军队开了会，毛泽东提出政治思想和革命纪律是我军克敌制胜的保障。面对敌强我弱的局面，我军要充分发挥游击战的优点，找到敌人的软肋，然后打他个措手不及。而且毛泽东指出在革命时期，我军要严格遵守三大任务，三大纪律，六项注意。士兵在毛泽东的动员下，对中国革命充满了希望。蒋介石(曹磊 饰)出山重新掌握国民党大权后，他下令围剿毛朱革民军，井冈山附近战火连连。在毛泽东与朱德的带领下，共产党革民军一次又一次的击退了蒋介石的围剿。随后共产党趁机扩大革命根据地，井冈山附近的县城陆续被共产党占领，红色革命地最高达到7200平米，开创了井冈山革命根据地的全盛时期。朱德对毛泽东总结出来的游击战法十分敬佩，他正想前往毛泽东那里找他探讨时，毛泽东正巧走了过来。两人坐下深刻讨论了“敌进我退，敌驻我扰，敌退我追”的游击战法，朱德十分佩服毛泽东对于游击战的总结。朱德透露他在苏联上学时，教官教育他们撤退就代表逃跑，打仗根本没有后退这件事，因此毛泽东对于游击战的总结给了朱德新的认识。最终两人达成共识，他们认为游击战才是共产党革命的正确选择。士兵来报，二十八营的袁崇全带着二连的士兵集体背叛了革民军，准备赶往遂川投靠国民党军队。朱德听后十分愤怒，但庆幸的是，二十八营中大部分士兵都是被袁崇全哄骗才背叛革命的，其中二连已经偷偷脱离了袁崇全的掌控，正赶回大部队。因为二十八营是革命主力军，朱德不忍心派兵剿灭这支叛军，这时王尔琢主动提出要去劝降叛军，让士兵们知道袁崇全的阴谋。朱德再三叮嘱王尔琢注意安全，于是便批准了王尔琢的请求。怎料王尔琢在劝降过程中被袁崇全打死了，其余士兵也跟随袁崇全逃走了。毛泽东和朱德为王尔琢召开了盛大的追悼会，以此纪念他对革命作出的贡献。随后，彭德怀带领起义军也赶到了井冈山，与红四军正式汇合。转眼到了1928年的冬天，由于红四军长期驻扎井冈山，这里的资源几乎被消耗殆尽。士兵们面对恶劣的自然环境，渐渐坚持不下去了。最终毛泽东开会商讨后决定带领大部队转移到赣南地区，重新开辟新的革命根据地，并命令彭德怀带领一支部队继续留守井冈山。毛泽东和朱德在当地客家人的帮助下，顺利攻占了长汀，在闽西地区站稳了脚跟。而此时留守井冈山的彭德怀却遭到了敌军的围攻，最终被迫撤离了井冈山，来到了瑞金。毛泽东得知此事后到瑞金与彭德怀相汇，两人商量下一步的战略部署。红四军与红五军汇合后，毛泽东与朱德率领部队开展了大规模的战役，最终夺下了闽西多地，开创了闽西工农割据的新局面。随后，中央派遣一批干部到红四军主持工作，其中就包括从苏联学习归来的刘安恭。刘安恭在主持工作时暴露出许多与毛泽东等人不合的工作理念，一时间党内领导层出现了分歧，革命之路困难重重。陈毅认为在这样关键的时刻，大家不应该追逐名利，于是他组织了党内投票，重新选举新的党书记。最终陈毅以四票的优势打败了毛泽东与朱德，担任临时党委员。但这只是陈毅的权宜之计，他向毛泽东表面他要前往上海，亲自向中央汇报红四军现在的问题。