国民政府外交部给司徒雷登发来函件，说是首府要南迁广州，希望各国使馆一起南迁。司徒雷登跟傅泾波提起上次让他转交信件的凌嘉图老先生是民国外交元老，在重庆时和周恩来(孙维民 饰)有来往，两人私交圣笃，凌嘉图的女儿凌玥(赵秦 饰)是他的学生，就在周恩来身边。傅泾波还同司徒雷登说了个有意思的事，苏联大使罗申将随国民政府一起南迁广州。司徒雷登明白没有斯大林的同意，罗申不敢擅自主张。傅泾波不明白斯大林是什么意思，一边让米高扬秘访毛泽东(唐国强 饰)，一边又让罗申带着苏联大使馆南迁广州，如今其他大使馆还在观望，英法两国是明确说要看他们的态度。司徒雷登电告华盛顿，他们大使馆留在南京，同时劝告其他大使馆随他们一起留下来。1949年3月，中共中央迁往北平。蒋介石(马晓伟 饰)是四面楚歌，前有共军在逼近，后来美国在掣肘。美国方面停止对国民政府的军事援助，妻子几次拜访美国总统都无功而返，在美国时的风光不可同日而语。中国解放军炮击英国军舰紫石英号，毛泽东敢下令向英舰开火，这是根本没有把英国人放在眼里。设在香港的英国远东舰队已经连夜启程由副司令梅登中将率领的伦敦号旗舰和黑天鹅号旗舰驰援。英国人是来者不善，但毛泽东要让英国人明白，中国人是不好惹的。国际社会对紫石英号最新反应的材料，丘吉尔是张牙舞爪，简直就是战争狂人。毛泽东很快写了一份争锋相对的声明，有理有利有节。目前中央政府尚未成立，与英国也没有正式建立外交关系，周恩来建议就以作战部长李涛的名义发表。英国驻北平总领事包士敦给朱德(王伍福 饰)写了一封信，希望对受伤的三艘英国军舰给予支援。袁仲贤(王荧欣 饰)以镇江前线司令员的身份作为此次谈判的代表，跟英国皇家远洋舰队进行谈判，何子枫(杨奇鸣 饰)奉周恩来的命令协助袁仲贤完成这次的谈判任务。1949年4月20日，渡江战役打响。1949年4月23日，南京解放。杜鲁门没想到这场炮战会与英国的失败而告终，看来过去对中共解放军缺乏了解，通过这件事可以证明中国解放军确实是一支可怕的军队。中共新华社就紫石英号发表了一篇评论，中国解放军与英国进行谈判，但不管谈判的结果如何，事件震惊全世界，英国军舰狼狈地逃出长江口，全世界看到中国的历史正在翻开崭新的一页，帝国主义在中国横行霸道的炮舰时代已经一去不复返。南京解放，中国面临的问题就是接管国民党留下来的外交部，司徒雷登通过各种渠道多次提出希望跟中共接触。毛泽东决定派一个合适的外事干事去主持军管会的工作，周恩来推荐黄华(王之民 饰)，毕业燕京大学和司徒雷登有一层师生关系。也安排凌玥一起去南京，因为凌玥的父亲凌嘉图和司徒雷登是好友，此前司徒雷登就是通过凌嘉图和他们取得联系。周恩来担心他们派黄华和司徒雷登接触，苏联那些个别有用心的势力很可能会借此事大做文章，把事态复杂化。毛泽东决定就按照此前在西柏坡和米高扬达成的协议，在外交上的一切措施都向苏联通报。毛人凤不甘被美国甩掉，他安排海云天(宋禹 饰)不惜一切代价阻止中共与司徒雷登的接触。