意大利大使喜欢中国画，希望潘玉良去意大利办画展，可是中国和意大利没有建立外交关系，黄镇(侯祥玲 饰)认为可以民间文化交流，意大利大使直接提出可以跟中国政府建立外交关系，黄镇表示会向中国政府传达这个信息。周恩来(孙维民 饰)向毛泽东(唐国强 饰)汇报了意大利大使的想法，毛泽东想借此与西欧各国建交。毛泽东想请戴高乐访问中国，只是高傲的戴高乐希望中国领导人能够先访问法国。毛泽东于是请英籍华裔作家韩素英给戴高乐捎信，中国欢迎戴高乐随时来访。遗憾的是，韩素英的口信还没带到，戴高乐在没有丝毫征兆的情况下突然离去，最终也没实现来中国的愿望。毛泽东亲自给法国总统发去唁电，中国政府以极高的规格吊唁戴高乐的去世，董必武、周恩来亲自到法国驻华使馆吊唁，北京天安门、新华门，外交部下半旗致哀。苏联得到情报称中国这几年一直在搞核武器，赫鲁晓夫根本就没有放在眼里，他认为一个连温饱都解决不了的国家，谈什么研究核武器。1964年10月16日，中国第一颗原子弹爆炸成功。如此激动人心的消息，演员们正在人民大会堂排练《东方红》庆祝。周恩来得到消息，原子弹炸响的当天，赫鲁晓夫被解除一切职务。毛泽东忍不住感慨，当初要不是赫鲁晓夫逼上梁山，兴许不能造出了原子弹。彭德怀(董勇 饰)听到原子弹爆炸成功，兴奋得一宿没睡，跟朱德(王伍福 饰)唠了一晚上的嗑，还托朱德给毛泽东带来他亲自种的蔬菜。中国的核弹爆炸震惊世界，美国用了十三年的时间，结果中国用了不到五年时间就完成了，世界将重新估计中国的力量。蒋介石(马晓伟 饰)多希望原子弹爆炸的消息是由“中华民国”宣布该有多好。赫鲁晓夫此时想到毛泽东曾经说过的话，世界上的万事万物都是因果关系，中国的原子弹上天了，他却下台了。毛泽东亲切地接待了非洲的朋友们，鼓励非洲朋友要破除迷信，改变命运做国家的主人。中国可以帮助支持非洲，但绝不会输出革命，而非洲的独立和解放只能靠非洲人民自己，总有一天非洲人民会获得彻底的独立和解放。坦桑尼亚商务部长巴布前来中国，为尼雷尔总统访华打前站。周恩来相信通过尼雷尔总统的访问，中坦两国友谊会加强。尼雷尔想要修一条从坦桑尼亚到赞比亚的铁路，一共一千八百公里，中间要穿越原始森林，施工难度极大，尼雷尔是四处求援，处处碰壁，先后找了英国、法国、美国、苏联和世界银行帮忙，但都遭到了拒绝。周恩来当场表示可以支持他们，因为越是别人不肯帮忙，中国越要帮忙，这才是真的朋友。周恩来很快召集方毅和吕正操商量援助坦桑尼亚和赞比亚修铁路的事，决定将修铁路的费用十个亿人民币分摊到几年里，并且马上跟毛泽东汇报。毛泽东答应下来，必须要让非洲人民看到中国的诚意。毛泽东接见尼雷尔，两人见面就像老朋友，都是从帝国主义、殖民主义的统治下解放出来的。尼雷尔知道中国并不富裕，却无私地援助他们修铁路，十分感动。美国国务卿向总统约翰逊汇报中国援助坦桑尼亚修铁路之事，担心中国会因此渗透非洲，和非洲取得合作。一旦中国把非洲人民联合起来，中国会因此变得更重要更强大，因此不能让中国帮他们修铁路。