一九二七年七月，以汪精卫为首的武汉国民政府继南京蒋介石政权后宣布清党分共第一次国共合作，彻底破裂，轰轰烈烈的大革命，就此失败。 经历马日事变，千万的共产党员被屠杀的命运，对此毛泽东(唐国强 饰)等进行反思，认为陈独秀一味妥协是错的。汲取经验，总结了国共合作这条道路想拯救中国是行不通的。