蒋介石迫于国内舆论压力，暂时停止一切迫害共产党的行动，但宋庆龄跟周恩来(刘劲 饰)分析，蒋介石不会善罢甘休，一九四零年下半年，彭德怀(宗利群 饰)指挥的百团大战，对华北地区的日伪军发动一次交通破袭战，使整个日军的交通线瘫痪，打破敌人的囚笼政策。这次胜利极大鼓舞了我国的抗日士气，此时毛泽东(唐国强 饰)提出，不能因为胜利而骄傲放松对日寇及国民党的警惕。 蒋介石召开会议，提出共产党短短三年，由三四万发展到五六十万，不能再放任其发展壮大，一九四一年一月四日，国民党发动皖南事变，新四军遭受重大打击，叶挺(王亚楠 饰)等人被俘。这一事件使得国内外大为震惊，纷纷指责蒋介石政府的不顾抗日大局的屠杀行为，中共会议上，众人纷纷提出要给予国民党反击，毛泽东分析当前形势，认为当前抗日形势严峻，不宜发动内战。