毛泽东(唐国强 饰)待人接物与蒋介石比较起来十分不同，让女记者十分惊讶。即使发动了内战，蒋介石还是要维持表面的和平，假惺惺的邀请毛泽东参政，企图打造民主政治的假局面。蒋介石要排名轰炸延安，美国的军队开始紧急撤离。但是因为上级的命令，美国军队虽然得知了蒋介石的计划，却又不能透漏这个消息。毛泽东得知了这些人要走的消息盛情款待，临走前语义含糊的告诉了毛泽东延安即将遭受轰炸的消息。 虽然毛泽东尽力做好了准备，但是还是有一小部分的民众遭到了炮火袭击，为了防止被蒋介石全部消灭在延安，毛泽东做出了转移离开延安的决定。